Referenzen

Migration eines veralteten Legacy-CRM zu Zoho One für ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen mit 45 Mitarbeitern. Das Projekt umfasste die vollständige Datenmigration von über 25.000 Kontakten, die Neugestaltung aller Vertriebsworkflows sowie individuelle Automatisierungen für Angebotserstellung und Follow-ups. Begleitend wurden Mitarbeiterschulungen durchgeführt, die zu einer User-Adoption-Rate von 92% innerhalb der ersten 6 Wochen führten.

Umfassende Automatisierung der gesamten Order-to-Cash-Prozesskette eines wachsenden E-Commerce-Unternehmens. Von der automatischen Angebotserstellung über die Rechnungslegung bis hin zum mehrstufigen Follow-up-System wurden alle manuellen Routineaufgaben durch intelligente Workflows ersetzt. Durch die Integration von Zoho CRM, Zoho Books und Zapier konnten 15 Wochenstunden an Verwaltungsarbeit eingespart werden.

Konzeption und Entwicklung einer umfassenden Dashboard-Suite für ein SaaS-Unternehmen. Fünf maßgeschneiderte Echtzeit-Dashboards für Vertrieb, Marketing, Customer Success, Finanzen und die Geschäftsführung. Datenquellen aus CRM, Buchhaltung und Web-Analytics wurden konsolidiert, um eine datengetriebene Entscheidungskultur zu etablieren. Automatisierte wöchentliche Reports ersetzen manuelle Excel-Auswertungen.

Nahtlose bidirektionale Integration zwischen Zoho CRM und dem bestehenden SAP-ERP-System eines Fertigungsunternehmens über REST-API-Schnittstellen. Automatische Synchronisation von Kundenstammdaten, Aufträgen und Lagerbeständen in Echtzeit. Die zuvor isolierten Systeme wurden zu einer Single Source of Truth zusammengeführt, wodurch doppelte Datenpflege eliminiert und die Datenqualität signifikant verbessert wurde.

Vollständiges HubSpot-Onboarding für eine wachsende Marketing-Agentur mit 20 Mitarbeitern. Das Projekt umfasste die Pipeline-Konfiguration mit individuellen Deal-Stages, die Einrichtung automatisierter E-Mail-Sequenzen für Lead-Nurturing und Reporting-Dashboards. Durch strukturierte Team-Schulungen in drei Phasen wurde eine User-Adoption von 95% innerhalb von nur 4 Wochen erreicht.

Erarbeitung einer ganzheitlichen 18-Monats-Digitalisierungsroadmap für ein mittelständisches Unternehmen im Gesundheitswesen. Von der umfassenden Ist-Analyse bestehender Prozesse über die Tool-Evaluation und -Auswahl bis zur detaillierten Implementierungsplanung mit Meilensteinen. Das Ergebnis: ein priorisierter Maßnahmenplan, Kostenschätzungen und ein Change-Management-Konzept für die nachhaltige digitale Transformation.

Neustrukturierung und Optimierung der Salesforce Sales Pipeline eines IT-Beratungsunternehmens. Durch die Analyse historischer Deal-Daten wurden Engpässe im Verkaufsprozess identifiziert und die Pipeline-Stages neu definiert. Automatisierte Scoring-Modelle und Benachrichtigungen sorgen dafür, dass kein Lead mehr verloren geht. Innerhalb von 3 Monaten konnte die Abschlussrate um 28% gesteigert werden.

Aufbau eines vollautomatisierten Reporting-Systems für ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Wöchentliche und monatliche Reports, die zuvor manuell in Excel erstellt wurden, werden nun automatisch generiert und an Stakeholder verteilt. Datenquellen aus CRM, Buchhaltung und Projektmanagement fließen in eine zentrale Analytics-Plattform zusammen.

Integration aller Kundenkanäle eines Einzelhändlers in eine zentrale CRM-Plattform. Shopify-Bestellungen, Social-Media-Interaktionen, E-Mail-Kommunikation und Telefon-Support fließen automatisch in Zoho CRM zusammen. Das Ergebnis ist eine vollständige 360-Grad-Kundensicht, die personalisierte Marketingkampagnen und proaktiven Kundenservice ermöglicht.