Wizards in Zoho CRM sind geführte Abläufe, die Benutzer durch komplexe Geschäftsprozesse leiten. Sie verbessern die Benutzerfreundlichkeit, indem sie eine klare, schrittweise Anleitung bieten, die Fehler reduziert und die Effizienz steigert. Diese Funktion ist besonders nützlich im Lead-Management, bei der Verwaltung der Sales Pipeline und im Kundenservice.
Die E-Mail-Integration via IMAP oder POP mit Zoho CRM ermöglicht es, E-Mails nahtlos in das CRM zu integrieren. Dazu müssen Sie das Zoho Mail Add-on aktivieren und Ihr E-Mail-Konto hinzufügen. Entscheiden Sie sich für IMAP, um E-Mails auf dem Server zu speichern und von mehreren Geräten darauf zuzugreifen, oder wählen Sie POP, um E-Mails lokal zu speichern. Anschließend konfigurieren Sie die SMTP-Einstellungen für das Senden von E-Mails. Passen Sie die Synchronisation an, um relevante Ordner auszuwählen, und richten Sie Automatisierungen für Workflows und Benachrichtigungen ein. Durch diese Integration können Sie Ihre E-Mail-Kommunikation zentralisieren und die Produktivität steigern.
Zoho CRM Blueprints sind ein leistungsstarkes Tool zur Automatisierung und Strukturierung von Geschäftsprozessen. Sie ermöglichen es Unternehmen, Workflows effizienter zu gestalten, Aufgaben zu standardisieren und die Produktivität zu steigern. Indem sie klare Anleitungen und Automatisierungsregeln bieten, helfen Blueprints dabei, Prozesse transparent zu machen und den Fortschritt zu verfolgen. Dies verbessert die Effizienz und gewährleistet die Einhaltung von Standards, was letztlich zu optimierten Geschäftsabläufen führt.